内 容 摘 要
一、我国商业银行中间业务发展现状及发展趋势
二、我国商业银行发展中间业务中存在的不足及与外国商业银行中间业务发展比较分析
（1）不足：收入占比低，效益低；业务种类少、范围窄；功能发挥受限。
（2）从政策面的取向、经营管理、品种范围、人才储备等方面比较分析与外国商业银行中间业务发展的差距
三、农行安徽省分行发展中间业务的现状及问题分析，以及今后中间业务的发展策略。
论我国商业银行中间业务的发展
——兼论农行安徽省分行中间业务的发展
一、我国商业银行中间业务发展现状及发展趋势
中间业务一直以低风险、低成本、高利润成为各国银行业竞争的焦点。在我国加入世贸组织之后，随着金融改革的深化和科学技术的进步，银行业中间业务呈现快速发展态势。2003年上半年，中国银行中间业务的净收入是75.53亿元人民币，同比增长40%，占营业净收入的比重超过19%，其中境内行国际结算量比去年同期增长了296万美元，同比增长了35.4%；建行中间业务收入2003年一季度13.06元人民币，占营业收入的比重为10.73%；农行上半年实现中间业务收入12.52亿元人民币，增幅62.97%，特别是代理保险和银行卡这两类业务发展较快，手续费收入增幅分别提高了3.7倍和1.6倍，2003年上半年工行以30.08亿元的中间业务收入位居四大国有商业银行的首位。对于四大国有商业银行来说，遍布全国各地的组织机构成为其开展结算业务的有利条件。如去年工行结算业务范围延伸到西藏地区，结
束了该地无法使用工行支付结算工具的历史。[1]
\图1：2003年上半年工、建、农三家商业银行中间业务同经增长情况
与此同时，国内各银行积极创新中间业务产品并加大了原有产品的市场渗透力度。2003年，工商银行重新制定并下发了《国内保理业务管理办法》，将国内保理业务范围从原来仅限于销售商与企业之间因购买货物或接受服务而形成的应收帐款扩大到销售商与地市级（含）以上国家机关、学校和医院等事业单位及团体组织之间。出口企业未能及时到帐的出口退税应收款也被纳入了保理业务范围。2003年11月23日中行与中华环境保护基金会在北京正式签署了“绿色心益通”环保捐息储蓄存款业务合作协议。中行作为服务中介，将在严格遵循自愿原则的基础上，将客户的利息捐款和现金直接捐款划入中华环境保护基金会在中行开立的专用帐户。此项目的启动，开创了我国环保社团与商业银行之间开展环保储蓄的先河。
在欠发达地区，如吉林省，国有商业银行2004年以来也出现了中间业务总量快速增长、收入大幅度增加、产品结构逐步得到优化的良好态势。一季度，吉林省国有商业银行累计办理中间业务总量12668亿元，比上年同期增加6247亿元，增长97.29％。传统中间业务和新兴中间业务均快速发展，新兴的托管、交易类业务增速快于传统业务。托管业务，上年同期仅为0.02亿元，到今年3月末则增至6.55亿元，成百倍增长；其他依次为交易类业务增长435.59％，国内支付结算业务增长98.54％，国际支付结算业务增长60.85％，银行卡业务增长59.81％，担保及承诺业务增长56.84％。随着中间业务规模的扩展，收入也大幅度增长，中间业务收入占营业收入的比重有较大提高。截至3月末，吉林省国有商业银行实现中间业务总收入11785万元，比上年同期增加3135万元，增长36.24％。中间业务收入占营业收入的比重由上年同期的2.33％上升为2.98％。[2]
二、我国商业银行发展中间业务中存在的主要不足及与外国商业银行中间业务发展比较分析
我国银行业在加入世贸组织之后，金融环境发生了巨大变化，表现在：一是外资银行的大举进入，他们对中间业务长期收费；二是银行面对的宏观环境发生了变化，以前是争抢存款，但目前存款差已达3万亿元以上，吸收存款显然已不那么重要，更重要的是资金的运作效益问题；三是国有银行的商业化改革迫切需要银行按照市场化的商业模式去经营，而中间业务是目前银行最具潜力的利润增长点。因此，如何更好的发展我国银行业的中间业务，首先要对自身的情况有一个清醒的认识，认清自身存在的不足，找出差距，迎头赶上，增强自身的综合竞争力。
（一）我国商业银行发展中间业务中存在的主要不足。
不可否认，虽然我国银行业在中间业务发展上取得了长足的进步，但与国外商业相比，还存在很大的差距。据不完全统计，国外一些大的银行，各类中间业务收入已占总收入的50％以上，而我国国有商业银行中间业务的收入尚不足5％。从持有信用卡的角度看，美国人均持卡7至10张，新加坡人均4至5张，日本人均1.5张，而我国每百人仅有1张。从中不难看出，我国商业银行中间业务发展存在着很大的差距。[3]表现在：
第一、中间业务收入占比低。国内商业银行中间业务收入占其全部收益的比例不足10%，非利差收入占总收入的比重一直不足15%，1998年收入比重为7.25%,仅占美国银行业1990年年均水平的22.66%[4]。就国内各银行比较而言，同业差距非常大。2002年中国银行仅手续费及佣金的净收入就达76.96亿元，最低的农业银行只有22.90亿元（全部中间业务收入），相差近7倍（如表一所示）。就中间业务收入占全部财务收入比重而言，中国银行17%，建设银行8%，工商银行5%，农业银行则低于4%，远远低于欧美发达国家。据统计，2002年美国排名前5位（按资产规模排名）的银行非利息收入与利息收入的比例达到86.8%，香港排名前几位的大银行也多以中间业务为其收入来源，一些银行80%的收入来自于中间业务。[5]
表一、2002年四大国有商业银行的收入构成比较
行名
2002年
2003年上半年
工商银行
51.25
30.8①
中国银行
76.96②
75.73
建设银行
44.75
28.73
农业银行
22.90
12.51
注：①为境内机构中间业务收入；②为手续费及佣金净收入。
^^文档来源：农总行研究室编，《信息与研究-同业动态》，2003年第七期
就安徽省农行而言，由于受传统惯性影响及地方经济发展的制约，中间业务的核心产品、特色产品不多，发展水平相对较低，在省内比不过金融同业，在系统内也远远落后于发达地区的分支机构。
比如安徽省某一辖属典型的二级机构，无论是在规模上还是在质量上，都存在着较大的差距（见表二），从表中我们不难看出，中间业务收入绝对额和占比都低于其他商业银行。
表二：2002年某市商业银行中间业务状况
业务收入（万元）
工行
农行
中行
建行
营业收入
31895
8247
6355
23497
中间业务收入
433
42
125
212
占比
1.3%
0.5%
2 %
0.9%
从全省范围来看，横向比较无论是绝对额还是发展速度都排在工、中、建之后，交通银行、中信实业银行等虽中间业务收入绝对额较低，但其占财务收入的比重高于安徽省农行。从全国农行系统来看，安徽省农行中间业务收入增长相对缓慢（由表三可以看出），安徽农行的中间业务收入为1289万元，占0.16%，到2002年仅增长1452万元，占比为0.55%，与全国农行系统的平均水平相差甚远。
表三：安徽省农行1997—2002年中间业务收入占比概况 单位：万元
项目
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
中间业务收入
1289
1178
1482
1579
2095
2741
财务收入
797615
656379
599357
490912
472157
496901
占比%
0.16
0.18
0.25
0.32
0.44
0.55
^^文档来源：《安徽省农行1997—2002年度损益表》
第二、业务种类少，结构不均衡、品种功能单一。国内商业银行由于分业经营，业务发展受到监管部门的严格限制，只能从事最传统的银行业务，如代发工资、工资转帐、代理兑付、代理收付、代理买卖等等。国内商业银行开办的中间业务范围狭窄、数量小，特别对诸如保理、衍生产品交易、投资者服务、资产管理、投资银行以及福费廷等集知识、技术含量高的中间业务很少办理，甚至于没有办理，形成的收入占比低下。从安徽省农行开办的中间业务种类来看，虽然也开发了百余种中间业务产品，但大多束之高阁，真正办理的人民币业务只有9类50个品种。即使现已开办的中间业务产品，也很少有集消费、储蓄、投资甚至保险等功能于一体的品种。而发达国家商业银行中间业务不仅规模在扩大，而且由中间业务所提供的服务种类也在迅速增加。如日本，商业银行所提供的金融产品多达几百种。在美国，从2001年开始，银行的非利息收入经营项目由原来的4项（信托业务收入、服务收费、佣金和费用，交易收入、其他收入）变成12项（信托业务收入、服务收费、佣金和费用、交易收入、投资、咨询、经纪、包销佣金及收费、风险资产收入、净服务收入、保险佣金和收费、其他不动产出售净收益、其他非利息收入，等等），特别是随着1999年《金融服务现代化法案》的出台，美国银行业对混业经营的限制不复存在，传统商业银行迅速开展投资银行、保险、资产证券化、风险投资等一些新兴业务。
第三、功能发挥受限。在国内很多中间业务虽然开展，但没有发挥预期的功能作用。如结算业务，资金不能适时到帐，信用卡经常因网络不通导致银行卡无法使用；咨询业务虽然已经开办，但业务发展很不规范，数额较小，对银行经营效益贡献不大等等。
（二）中外国商业银行中间业务发展比较分析
中外商业银行中间业务发展的巨大差距，原因是多方面的，如政策面的取向，主观重视程度，商品化程度、经营管理、品种范围、规模收入、人才储备等均存在较大的不同。
第一、政策面取向不一。中间业务大多属于银行和非银行金融机构交叉经营的领域，因此，国家的宏观金融管理政策对银行、非银行金融机构业务范围的限定，直接决定着商业银行中间业务的开拓空间。我国从1993年开始实行银、证、保、信托的严格分业经营，使银行难以设计开发出跨领域、综合性、多方位的中间业务产品，即使勉强开发出来，市场的接受程度和产品的市场渗透能力也差，难以提高业务的集约水平和档次。虽然近年来我国在分业经营方面有所松动，但仍是分业管理的模式，中间业务的开拓受到很大限制，无法取得突破性发展。从农行系统内部看，目前农总行也还未有形成系统明确的中间业务发展目标和规划，对安徽省农行和基层发展中间业务缺乏明确具体的指导，业务运作模式不合理，中间业务只是散见于公司业务处、机构业务处、个人业务处、银行卡部、国际业务部、科技处等有关部门，而且各部门之间、上下级行之间的职责划分不够清晰，画地为牢，各自为阵。
在西方国家，从20世纪80年代以来，各国纷纷放松了金融管制，金融业务彼此交叉和渗透越来越广泛，混业经营逐渐成为全球趋势，使中间业务成为商业银行的支柱业务。西方国家的金融监管当局也有立法对商业银行中间业务产品的开发、定价和销售进行管制，但主要是从道德和风险防范方面进行考核，产品的开发、定价方面灵活自由。
第二、主观重视程度不同。长期以来，我国商业银行对中间业务的发展普遍认识不足，没有当作一项主业和新的利润增长点来经营，未能从战略高度将其作为商业银行发展的必然选择。就安徽省农行而言，长期以来，由于只注重发展传统的存贷款业务，而把中间业务当作“派生业务”，作为吸收和稳定存款的附带项目，没有把这作为一种独特的金融商品来开发和运用，主动赋予其有偿服务性质。各分支机构为了扩大自己的市场份额，通常用中间业务提供的服务来吸引客户。思想认识上的误差导致两种现象的产生：一种是赔本赚吆喝，争着为能够增加存款的客户服务，形成畸形的代理关系。另一种是冷淡应对新品种，在代理一些有可能减少自身存款的业务时，则会摆出一幅高高在上的冷面孔。而当代西方商业银行业务经营的突出特点之一就是中间业务的迅速扩张，中间业务受到广泛而高度的重视，并成为西方商业银行发展的战略选择。这一方面是因为中间业务提供的多元化金融服务适应了各国宏观经济发展的需要，另一方面是因为中间业务的发展减轻了资本金对银行业务的限制，带来了稳定的高额收入，降低了经营风险，提高了竞争力。
第三、商品化程度悬殊。我国商业银行中间业务发展的一个明显特点就是业务的非商品化，大多数银行发展中间业务不是以利润最大化为目标，而是作为吸收存款、吸引客户的一种手段。这不但减少了银行收入，影响了商业银行发展中间业务的积极性，而且不符合市场经营规律，最终影响银行自身业务的发展。西方国家市场经济发育较早，商业银行在一开始就将盈利最大化作为中间业务管理应遵循的最高准则，因此，中间业务在发展初期就是作为金融商品进入市场的，这不但为商业银行赚取了巨额利润，又反过来促进了中间业务的迅速发展。
第四、经营管理差距大。我国商业中间业务发展的时间较短，基本牌自发盲目、单项开发、分散管理的发展状态。由于缺乏正常的渠道接触客户，很难了解客户需求，往往导致开发的产品不受欢迎，真正有需求的项目却没有开发。西方商业银行大多都没有专门经营管理中间业务的综合部门，并在近年来先后采用了以客户类别为划分主线的机构设置体制。在人员配备上，调整劳动组合，增加与客户接触的人员，即客户经理。
第五、技术手段高低明显。以电子通讯和计算机为中心内容的金融电子化是中间业务发展的技术依托。我国商业银行的中间业务技术服务手段则显得比较落后，科技化程度低。尽管也建立了电子联行、电子清算中心等支付结算系统，但系统覆盖面有限，速度也有待提高；支付系统尚未联网，各家银行各自为政；客户服务系统滞后，家庭银行、手机银行业务难以开展，网上银行业务除招商银行具有明显特色和优势外，其他银行大部分只是开展宣传攻势，实质操作内容不多。从安徽省农行发展中间业务的角度来说，存在的最主要问题之一就是缺乏强有力的科技支撑。产品创新的速度跟不上市场上产品更新换代的速度，还有一些产品设计远未达到它应有的水平，未能满足客户需求，不被市场看好。尤其是与“新一代”应用系统相结合的一些中间业务产品没有经过严密的论证和充分的试运行后便推出，产品的漏洞和不完善之处在实际中不断暴露，市场效率大打折扣。
相比之下，西方商业银行中间业务的服务手段技术化程度很高，软硬件设备、支付应用系统及管理信息系统先进，网络技术普及、发达，家庭银行、手机银行、电话银行、自助银行、网上银行等服务应有尽有。特别是发达的电话银行、网上银行等服务可以在任何时间、任何地点向客户提供金融服务，拓展了银行的服务时间和空间，大大降低了成本，发迹了传统银行的经营方式，银行正逐渐从传统的实体经营发展模式向虚拟的网络经营发展模式转变。
第六、品种范围相去甚远。我国商业银行中间业务起步较晚，加之重视不够，以及严格的分业管理等因素，中间业务的发展受到极大的限制，业务范围狭窄，品种单调，缺乏特色，层次较低，主要集中在日常操作简单的结算，代理类等劳动密集型产品上。西方国家商业银行中间业务范围广泛、种类繁多。尤其实行混业务经营以来，为满足客户各种需求，中间业务产品日新月异、层出不穷，使现代商业银行成为名副其实的“金融百货公司”。据统计，外资银行所使用过的中间业务品种已达2万种，我国商业银行中间业务的品种只有260多种。
第七、规模、收入相差悬殊。近年国内银行中间业务虽然发展较快，但由于没有作为一项主业来经营，因此经营规模小。到1996年初，我国商业银行的中间业务占比还不足8%，而1986年美国银行业的中间业务量已达到121880亿美元，占银行所有资产的142.9%，近几年更是发展迅猛，平均已占到整个银行业务量的30%左右，有的已达到40%。从中间业务的收入看，我国商业银行中间业务收入占总收入的比重一般在10%以内，平均为7—8%，有的仅为2%左右。比例最高的中国银行，由于有国际结算的优势，这一比例也只有17%。而西方商业银行的中间业务收入一般为40%—50%，个别如花旗银行则达到了80%，差距显而易见。
第八、人才储备不可比。中间业务是知识密集型业务，具有集人才、技术、机构、网络、信息、资金和信誉于一体的特征，是金融领域的高技术产业。中间业务的发展需要大批知识面广、实践经验丰富、懂技术、善经营、会管理的复合型人才，尤其需要具备金融、法律、财会、税收、工程、企业管理、计算机、市场营销等专业知识的中高级人才。与西方商业银行相比，我国商业这方面的人才较少，培养和储备严重不足，缺乏一支具有系统性、综合性金融理论知识和操作技能相结合的专业人才队伍。作为安徽省农行来说，业务创新一部分依赖于上级行授权，另一部分因地制宜开发。从从业人员情况来看，虽然大部分人具备了一定的学历和专业知识，但精通法律、金融、计算机等多方面知识的复合型、综合型人才相对缺乏，使得中间业务工作难以向纵深方向开展，在一定程度上束缚和制约了中间业务的发展规模和速度，在客户分析、差异化服务以及提供分析管理决策支持缺乏创新经验和实力。
第九、作为欠发达地区的国有商业银行，客户对中间业务的弱需求是影响安徽省农行中间业务发展的社会原因。首先，由于安徽经济欠发达，对中间业务的需求不太明显：比如技术含量高的投资理财业务，在安徽的许多地区开展不起来。其次，宣传不到位，信息不对称，加之今年我行系统中间业务收费的实行等，对中间业务的发展造成障碍。再次，由于社会人口素质相对较低，高科技类型的中间业务在推广上受到限制，不能为民众普遍接受，客户对有偿消费的银行服务接受能力差抑制了银行业务的创新。
三、我国商业银行今后中间业务的发展策略。
一、要思想上认识到加快中间业务发展必要性和紧迫性。未来银行业的竞争就是新兴业务的竞争尤其是中间业务创新的竞争，谁占领了中间业务市场，谁就抢占了制高点，就拥有更广阔的生存和发展空间。要保证我国商业银行的市场竞争力，就必须应国际银行业的发展潮流，以应对挑战。作为安徽省农行而言，要积极转变认识误差，树立正确观点，在具体行动上要把中间业务提高到与存贷款业务同等重要的地位，发展中间业务品种，加强业务创新。
第二、因地制宜制定中间业务发展的合理规划。我国商业银行首先要对经营的中间业务品种的现状、市场和发展前景进行分析的基础上，实施中间业务的区域定位发展战略，确定合理的中间业务发展阶段，并在此基础上形成科学合理的中间业务中长期发展规划。一要对中间业务进行梳理，紧紧围绕以市场为导向，以客户为中心，以创新为主题，依托资产负债业务，最大限度地利用现有技术条件完善已有的代理业务，最终形成拳头品牌；二要根据本地区的经济、社会等情况，发展前景好、风险小的中间业务；三要循序见进，条件成熟时适当发展有风险但收益较好的中间业务；四要注意成本、收益和风险控制，争取以最小成本、最低的风险获得最大的收益。杜绝一切不计成本的无序竞争；五要合理设计中间业务的管理和内控制度，有效防范中间业务发展过程中的各种风险。
第三、培养复合型、高素质人才。商业银行的竞争归根到底是人才的竞争，培养具有创新意识和创新能力的高素质金融人才是商业银行发展中间业务的根本。商业银行中间业务种类繁多、涉及面广、服务内容复杂、服务领域宽，目前的人员结构和知识结构还不能适应中间业务发展的需求。作为安徽省农行，一是立足本行的实际情况，采取多渠道、多形式的办法对现有员工进行业务培训，提高从业人员素质，以适应业务的急需。二是在内部公开选拔，从现有员工中挑选精通业务年富力强、善于钻研且具有开拓意识的人员安排到中间业务岗位，并通过现任培训和实务培训相结合的方式，进行中间业务、外语、计算机、公关艺术等较高层次的知识培训，为中间业务的开拓奠定基础。三是建立相应激励机制，并辅之以较高的物质待遇，促进优秀人才的不断流入和稳定，为中间业务的健康有序，快速发展提供强有力的保证。
第四、加快中间业务产品创新和开发力度。创新是商业银行的灵魂，不断地推出中间业务新品种是取得中间业务市场竞争优势的法宝。我国商业银行产品开发应坚持市场有需求、银行有能力、业务有效益的原则，要善于发展和挖掘社会经济生活中各种经济主体和社会公众对金融服务的需求，广泛了解社会对中间业务的需求，研究细分中间业务市场，有针对性地开展业务。要充分考虑银行在机构网络、技术管理、人才信息等方面的条件，选择那些适合市场需求、发展潜力较大、风险小、成本低、收益高的中间业务品种，集中力量抓好研究开发工作。我国商业银行应该建立中间业务品种库，对中间业务新产品开发进行统一规划，以避免重复开发。安徽省农行一方面要加大科技投入、优化服务手段，依托计算机和信息技术先进等技术手段，设计和开发与高新技术有关的中间业务产品，另一方面要及时研制与之相配套的各种软件和程序，扩大网络建设规模，提高网络通信质量和处理能力。提升服务层次，开发适销对路的中间业务种类，为客户提供个性化服务。
第五、努力营造适合中间业务发展的外部环境。中间业务开展的好坏，不仅仅在于银行自身，政府、社会公众的认可和支持也很重要。我国商业银行应该及时摆正位置，尽快树立现代化市场营销观念，积极引进商业经营机制，通过电视、报纸等媒体搞好中间业务产品的整体策划与宣传营销，发挥出银行整体业务优势，有计划、有系统、有重点地开展中间业务产品宣传营销活动，在公众中树立崭新的中间业务整体形象。作为欠发达地区的商业银行，安徽省农行要理直气壮地宣传有利于中间业务发展的法规政策，维护本身的权益，增强办商业银行发展中间业务的信心和积极性。首先，要使政府对银行开办中间业务收取手续费的认识提升上去，要多用市场法则规范这一业务行为。其次要增强社会宣传，让社会公众明白，银行收取中间业务手续费是在用设备投入、人员服务等多方面投入后应得到的正常回报，客户得到了金融服务，理应付出一定的酬劳，付出与得到的才成正比。第三，要改变银行为争取客户而恶性竞争的局面。银行开展中间业务，应大大方方地收费，应以提供优质的服务作为争取优质客户的手段，使中间业务走上正常发展的轨道。
总之，我国的商业银行发展中间业务要注重成本，讲求效益。要善于应用科学的管理方法和高科技手段，善于总结过去在中间业务产品研发上的一些成功经验。作为欠发达地区的商业银行，安徽省农行要善于运用现有的“新一代”系统、95599在线银行以及网上银行等高科技手段，大胆创新，使自己始终处于中间业务发展的前沿。
资 料 来 源
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