消费信贷发展现状
广州市工商银行消费信贷外部环境分析
广州市工商银行消费信贷内部环境分析
广州市工商银行发展消费信贷策略
内 容 摘 要
第一部分主要分析消费信贷现状,包括中国消费信贷及外国消费信贷发展现状,并在我国的产生及发展现状的基础上,进一步分析四大国有银行消费信贷发展现状
第二部分主要是广州市工商银行发展消费信贷内外环境情况分析。外部环境包括从政治与法律环境、宏观经济环境、政策环境、行业竞争对手情况来分析。内部环境从广州市工商银行的组织架构、人力资源管理、财务状况、一般业务经营情况、消费信贷业务来分析。
第三部分主要为广州市工商银行发展消费信贷提出建议策略
广州市工商银行消费信贷发展策略研究
第一章 消费信贷发展现状
一、 我国的消费信贷发展现状
我国消费信贷的最初形式是由工商企业向居民提供的分期付款,由于这种商业消费信贷占有企业大量生产、流通资金，不利于企业的生存发展，因而很快退出信贷市场。真正由商业银行提供的消费信贷产生于二十世纪80年代中后期，经过几年的不断探索、总结，1996年正式转入规范经营的轨道，1999年中国人民银行出台《关于个人消费信贷的指导意见》，标志着消费信贷在全国范围内推行。
从1986年起，我国先后开办了住房、汽车、国家助学贷款、高档耐用品贷款、旅游贷款等业务。由于受经济发展水平、市场体制以及消费观念等多种因素的制约，最初消费信贷发展缓慢，到1997年，全国消费信贷规模才仅172亿元。1998年以来，我国宏观经济金融形势发生了很大变化，消费信贷进入快速增长轨道。至2001年末各种消费信贷余额达到6990亿元。消费信贷发展几年以来，为促进消费、扩大内需以及提高人民生活水平发挥了重要作用。
二、四大商业银行消费信贷发展现状1
（一）中国工商银行消费信贷发展现状综述
1999年，中国工商银行的工作立足于优化信贷结构，贷款投向紧密配合国家产业政策，并在业务创新上进行突破，大力发展消费信贷业务。截止年末，全行各项自营性住房贷款余额达1017亿元。同时工商银行个人住房贷款的市场份额约占四大国有商业银行市场总额的35%。2000年年末，个人消费信贷余额已达1239亿元，汽车消费信贷余额为66.4亿元，大额耐用消费品贷款余额3.8亿元。2000年工商银行与全国185所院校签订了国家助学贷款协议，为10840名学生发放助学贷款1.98亿元。2000年个人消费信贷业务成为中国工商银行主要业务之一，已形成了个人住房贷款、汽车消费贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人小额存单质押贷款等品种较为齐全的个人消费信贷业务系列。2001年，中国工商银行响应国家扩大内需的政策要求，优化贷款结构，个人消费信贷达到或接近国际银行业的先进质量水准。2002年，工商银行继续大力发展以个人住房抵押贷款和汽车消费信贷为主的个人消费信贷业务。截止年末，个人消费信贷余额达3030亿元。不良贷款率始终控制在1%以内。
（二）中国农业银行消费信贷发展现状
1999年，中国农业银行积极开拓新效益增长点，大力发展消费信贷业务。推出了农用机械、教育助学、大额耐用消费品、旅游、住房装修等信贷品种。截止年末，个人住房贷款余额为156亿元，汽车消费贷款余额为5.37亿元，同时，中国农业银行在这一年向中国人民大学授信5亿元，支持高校开展教学科研工作。2000年中国农业银行消费信贷业务规模不断扩大，新增了综合消费信贷和小额质押贷款等业务。2000年年末，个人消费信贷余额为688亿元，比上年增加524.02亿元，增幅达319.56%。2001年，农业银行个人消费信贷余额为1216.86亿元。个人住房贷款在规模发展、风险防范等方面都取得较好的业绩，并在四大国有商业银行中率先推出大学毕业生毕业置业贷款，同时可发放公积金委托贷款和组合贷款。
（三）中国银行消费信贷发展概况
1998年，中国银行消费信贷尚处于起步阶段，发展规模相对较小，消费信贷总余额为46.7亿元。2000年，中国银行消费信贷余额成倍的增长，市场份额逐步扩大。消费信贷业务在同业市场的份额上升到12.5%。2001年中国银行消费信贷业务显示良好的发展势头，贷款余额稳定增长，市场份额逐步扩大，不良贷款比例持续下降。截止年底，消费信贷余额为824.2亿元，2002年9月末达1342.46亿元。
（四）中国建设银行消费信贷发展概况
1999年，中国建设银行把个人住房贷款业务作为房地产信贷工作的重点，继续发展汽车消费信贷、小额质押贷款、个人耐用消费品贷款、住房装修贷款等品种。2000年，个人消费信贷业务持续稳步发展，并推出了个人消费额度贷款业务，引起了市场强烈反响，深受客户欢迎。2001年，消费信贷达到172.63亿元，到2002年底，中国建设银行个人消费信贷余额已达283亿元。
二、外国消费信贷发展现状2
目前，在美国、西欧等国家，消费信贷在整个信贷额度中所占比重越来越大，一般为20%-40%，有的甚至高达60%。消费信贷业务已成为一些银行的主要收入来源。借债消费已经成为许多国家居民的一个重要的消费选择。在法国，1/2的家庭有债务，1/4的家庭靠贷款买房子。
第二章 广州市工商银行消费信贷外部环境分析
一、宏观经济环境分析
（一）有效需求
20世纪90年代以来，特别是党的十四大确定在我国建设市场经济体制并提出建立现代企业制度后，企业经营体制由粗放型转向集约型，生产效率、生产规模得到全面提高和扩大，企业提供的产品品种繁多、种类丰富，逐渐出现供过于求的局面。与此同时，我国居民的有效消费需求不足。1997年——2001年，五年间虽然储蓄存款的年均增长率也降至15%，但同期社会消费品零售总额的年均增长率也降至9%，与年均增长率为15%的储蓄存款仍有较大差距。
（二）消费结构3
进入90年代以来，随着经济的高速增长，居民的消费已经开始从低层次的生存需要向高层次的发展需要、享受需要转变。但是，我国居民的消费结构仍存在一些不合理的地方，如用于食品支出的比重仍然较高，用于其他支出如住房、教育、文体、健康、旅游等支出比重较低。在国外，居住消费支出一般为15%-20%。一些发达国家在达到小康生活水平时，住房消费支出一般为10%以上，而我国现在才2%左右。不难看出，虽然近年我国居民的消费结构发生较大的变化，但与外国经验相比仍显得不够合理。
（三）消费差距4
对于我国城乡居民收入分配的问题，可以从城乡居民的基尼系数来分析。从1978年到2001年，城市居民收入分配的不平等程度扩大了，基尼系数从0.16增加到0.323；从1978年到1995年，农民收入分配的不平等程度同样扩大了，基尼系数从0.212到0.34，扩大程度也相当大。而且，农村收入分配的不平等程度比城市更为严重。收入差距扩大，使居民的收入分配格局出现了一个巨大的收入断层，产生了购买力的脱节，进而形成消费断档。城乡居民收入差距扩大，必然导致消费支出也存在较大差距。因而，刺激消费是今后经济决策的重要内容。要解决当前消费低迷的现象，大力发展消费信贷是十分必要的。
（四）投资需求
从我国现在国家投资规模和投资方向看，无论挤出效应还是挤入效应占优势，民间投资和国外投资都有很大的空间。最近几年，国家投资主要倾向于基础建设、农业投入、教育投入、西部大开发，但由于居民有效需求仍不足、物价水平持续低迷、贷款实际利率高、企业税费负担过重、对民间投资准入领域的限制等因素制约，社会投资意愿虽有所回升，但短期内并无明显大幅上升迹象。因而，寄望于通过增加投资支出来拉动我国总需求的增加，作用有限。
（五）出口效应
现阶段外需对总需求的拉动是有限的，而且对总需求将形成很大的冲击。加入WTO后，出口优惠政策效应的空间比以往缩小，因此，我国进出口贸易同将面临更严峻的挑战。在进口保护稳定的情况下，出口的大幅下降，将会明显减少我国的贸易顺差，使净出口对GDP的贡献下降，净出口对经济拉动作用的减弱。
（六）政府支出风险
政府支出主要依赖于政府税收收入的增加和国债的发行。虽然财政支出在现阶段对拉动总需求发挥了重要作用，但长期来看，继续大规模增加的风险将逐步加大，并且期望国债拉动经济大幅增长空间不大。
二、政治与法律环境分析
（一）个人信用制度
个人信用制度是由国家建立的用于监督、管理和保障个人信用活动健康、规范发展的一系列具有法律效力的规章制度和行为规范。目前，我国还没有建立起个人信用制度，缺乏个人信用评估的基础^^文档，使对个人信用评估无从下手。个人及家庭的收入状况不透明，不但隐含着严重的法律与道德风险，同时也使个人资信评估难以向国家机关和企事业单位推介。
（二）法律法规
银行发放消费信贷一般要求消费者提供担保，但我国现行《担保法》及有关担保的法律法规，只有关于生产信贷的规范，对消费信贷的规定极少，致使消费信贷担保在实际操作中遇到相当大的困难。
（三）保障制度
90年代以来，我国养老、医疗、失业、生育等关系到居民切身利益的各项社会保障改革措施纷纷出台，同时还进行由福利分房改为货币分房的住房制度改革等等。由于改革不到位，居民每年在各方面的支出都迅速增加，而且预期未来支出还会增加。尽管近年利率连续七次下调，但居民储蓄存款总额不减反增，充分说明在保障制度不健全的情况下，居民谨慎储蓄动机增强，他们会减少现期消费支出并增加储蓄，因而限制了消费信贷的发展。
三、政策环境分析
根据“引导扶持、全面发展、突出重点”的原则，这个人民银行先后出台了《关于开展个人消费信贷业务的指导意见》等16项主要措施，积极引导和规范商业银行发展消费信贷业务。重点发展个人住房贷款，缓解住房供需矛盾。积极鼓励汽车消费信贷，支持汽车业发展。配合国家科教兴国战略，努力推广助学贷款。大力发展信用卡业务，鼓励持卡消费。允许发放存单质押贷款与国库券质押贷款。消费信贷政策的出台，具有极为重要的现实意义。2000年，中央银行消费信贷政策的一个重要方面是贯彻执行科教兴国的战略，推动助学贷款业务发展。人民银行制定并由国务院办公厅转发了《中国人民银行等部门关于助学贷款管理若干意见》和《关于开展国家助学贷款业务管理的补充意见》。为进一步刺激我国汽车消费信贷的高速发展，中国人民银行制订的《汽车金融公司管理办法》于2003年底之前正式出台。
四、行业竞争对手分析
四大国有银行的总资产和净利润分析从总资产的总额来看，中国工商银行各年均位居四大银行之首，它的总资产绝对量也远大于其他三大银行。以净利润的绝对额来看，四年平均利润以建设银行和工商银行最高。
四、广州市工商银行发展消费信贷业务的机会与威胁
（一）机会
1、商品市场为消费信贷提供了坚实的物质基础。改革开放以来，随着商品经济的不断发展，我国实物商品生产总量大幅度增加，现有1亿多种商品。而耐用消费品一般价格较高，消费者对它们的需求增加以及市场供给增加，都为开展消费信贷提供了有利条件。2、加入WTO为开展消费信贷提供良好的机遇。根据签订的协议，外资金融机构将在加入WTO两年后开展人民币业务，五年内开展零售银行业务，潜在压力对商业银行消费信贷业务产生巨大影响的同时，也提供了良好机遇。（1）政府营造更加宽松的宏观政策环境，鼓励商业银行拓展消费信贷业务。（2）增强国有商业银行发展消费信贷业务的紧迫感，提高对其重要性的认识。（3）提高商业银行消费信贷的竞争意识和业务经营水平。
（二）、威胁
1、电子化程度还比较低。电子系统规模小，其功能尚未得到充分发挥；网络建设有待加强；工商银行配备的自动提款机、特约系统的销售终端等电子设备不足。2、办理消费信贷手续繁杂、条件苛刻，降低贷款者的借款意愿。3、难以准确评估消费者个人信用，部分贷款者存在道德风险问题。4、银行经营消费信贷风险较大，风险转移机制不健全。5、保险公司无序竞争和保险市场的管理混乱，造成虚假购车猖獗。6、个别银行放宽贷款审核条件，对汽车消费贷款市场的不良竞争起到推波助澜的作用。7、银行利益机制的约束也是制约消费信贷发展的重要因素。
第三章 广州市工商银行消费信贷内部环境分析
一、组织架构分析
广州市工商银行根据总行的组织架构，结合在广东的经营情况，建立起有自己特色的组织架构。广州市工商银行直属机构主要分为四级。最高权力机构为党委、总经理室；二级机构设有六个部门，三级机构共设有三十二个委员会、处、中心，同时在个人金融业务处、电子银行处、管理信息处、人力资源处下设有四级机构，分别是消费信贷中心、电话银行中心、产品策划部、培训部。
二、人力资源分析
在中国工商银行的领导下，广州市工商银行充分认识到人力资源的开发、培养对未来发展的重大意义。广州市工商银行的口号是：人才，是我们的宝贵资源，我们注重人的专业和才能，更注重人的品质与个性，优质的金融服务来源与高素质的金融人才。加大选拔优秀人才力度，深化劳动用工制度改革，建立岗位评估与业绩评价体系，深化收入分配制度改革。着眼于现代商业银行的长远发展需要，积极促进人才培养的目标向国际标准靠拢，构建了以培养高层次的经营管理人才、高水平的金融专业人才与高素质的操作型人才为核心的多层次类别的教育培训格局。
三、业务经营分析
加入WTO后，中国银行业在经济全球趋势的影响下，面临着比过去更大的挑战和机遇。广州市工商银行坚定自己的经营理念，以前瞻的眼光和创新的动力，为客户提供安全、简捷、优质的全方位金融服务。公司业务：广州市工商银行为数百家优质客户提供全方位金融服务，并与之建立了良好合作关系。投资银行业务得到了长足发展，银团贷款、并购贷款、融资顾问等新型公司业务竞争力日益增强，外汇贷款业务突飞猛进，成功发放了国内商业银行首笔自营欧元贷款。个人金融服务：广州市工商银行开办品种丰富的人民币存款、贷款、中间代理业务和各类外汇业务，为优质客户群体推出了具备存款、贷款和投资理财等多种帐户功能，满足客户多种个人理财需要的“理财金帐户”。国际业务：广州市工商银行是国家外汇指定银行，办理国际结算业务、结售汇业务。提供外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、B股资金清算、B股“银证通”、外币兑换、国际结算、结售汇、外币票据的承兑和贴现、外汇担保、代客外汇买卖以及资信调查、咨询、见证业务等品种丰富的外汇业务产品和服务。电子化业务：广州市工商银行以先进的科学技术为支撑，以广泛的客户资源为基础，以牡丹卡系列电子货币为载体，建立起以个人网上银行、电话银行、手机银行为中心的交互式现代电子银行服务体系，竭力为工行客户提供全方位的电子化服务。
四、消费信贷业务分析
广州市工商银行于2000年4月全面开办个人消费信贷业务。经过几年的发展，规模已比当初有了较大增加。结合广州地区的消费信贷发展情况，广州市工商银行在个人消费信贷业务中存在下面几个问题：1业务发展缺乏稳定性2银行与外部企业、经销商联动不够。3业务开拓创新力度不够。
五、广州市工商银行发展消费信贷业务的优势与劣势
（一）优势
广州市工商银行建立起较为科学的组织架构，提高了行政效率。在总经理下面设立六个部门，各部门的专业合理化分工，在提高行政效率和作业流程效率的同时也有利于促进消费信贷业务的发展。获得广泛的客户群体，这为工行消费信贷业务的发展创造有利条件并带来巨大商机，也为工行树立起良好的商业基础。和强大的销售基础，广州市工商银行设有100多个支行、400个营业网点，伴随着银行服务网点的延伸和深化，现代化电子银行服务的建立，广州市工商银行大量的推销自己的金融产品，吸引消费者使用银行提供的电子服务，无形中促进了消费贷款的增加。
（二）劣势：
从广州市工商银行的组织架构来看，该行受传统管理体制与业务运作模式影响，目前各项个人金融业务政出多门，没有形成业务合力，业务管理部门的信息未能有效分享，使客户细分缺少基础。基层行对专业消费信贷人员的配备不足。市场定位和客户关系管理无法适应市场竞争的需要，技术手段落后。对新客户和新市场开发能力低，业务创新能力不够。
第四章 广州市工商银行发展消费信贷策略
一、个人客户管理策略
客户管理是个人消费信贷业务发展的基础，个人消费信贷业务要获得庞大的市场支持，就必须有大批的优质客户：1要大力整合广州市工商银行各支行、各业务部门的客户^^文档2要在建立客户^^文档数据库的基础上开发客户^^文档搜索系统，为银行内部业务部门的客户信息共享及客户评价提供技术支持。3要考虑十六大后我国政府鼓励、保护私营企业发展的实际情况，精心考虑优质客户的业务可持续性发展问题。
二、差异化服务策略
广州市工商银行可以对广州地区的消费信贷市场进行细分，并向客户提供差异化服务。从广州市工商银行个人消费信贷业务运作的实际来看：要确立差异化服务的经营思想；要根据个人客户的客观情况，对不同水平、不同贡献度的客户提供不同方式、水平和价格的消费信贷服务；要根据广州市不同经济收入群体消费支出的差异性，有针对性细分消费信贷市场，增强市场营销工作的针对性与可操作性；要进行差异化服务的业务准备。针对不同客户的投融资需求、消费习惯及资金实力，推出差异性的金融服务产品；要进行差异化服务的技术准备。利用电子网络优势，对优质客户明确标识，在业务操作中自动提示差别服务要点及相应的收费或免费规定，硬化业务人员的差别要求。
三、金融创新策略
目前广州市工商银行已经开发出一定数量的消费信贷品种，但规模较小，而竞争对手在消费信贷业务开展中不断推陈出新，对广州市工商银行消费信贷业务构成一定的威胁。面对这种形势，广州市工商银行结合自身优势，加大产品创新力度，提高市场竞争力。1运用科学、客观的方法，对现有消费信贷产品进行细分化评估，确定核心产品，围绕核心产品进行结构调整。2优化整合现有产品。3加快新产品创新。
四、品牌策略
个人消费信贷业务的发展，离不开品牌咨询队伍及品牌业务产品的开发建设。建立差别序列咨询队伍；要推出消费信贷品牌产品；要通过企业形象策划及实施，树立安全、稳健、优质的大银行形象，增强消费信贷的品牌建设。
五、客户信用体系策略
广州市工商银行内部以信用卡个人信息^^文档为基础，将其他各业务部门保存的个人客户信息^^文档集中起来，建立全行性个人客户信用数据库，使每个客户都有相对完整的信用记录，并以此为基础建立个人信用总帐户。同时积极参与全国工行系统以及国内个金融机构之间的信息交换制度建设。同时，广州市工商银行可根据自身业务特点和发展战略制定具体的个人信用评价体系。
六、风险管理策略
客户群的精确筛选。选择风险低、潜力大、信用好的客户群是消费信贷风险的首要工作。中等收入阶层是我发展消费信贷的重点培养对象，银行对这些重点客户应加大营销和调研力度，有效降低贷款的预期损失比率。
加强贷款前后的监控。广州市工行具体办理消费信贷业务的机构是消费信贷中心，同时设有信贷管理处。在此基础上，强化消费信贷的发放管理，做到审贷分离，形成平衡制约机制，以便明确职权和责任，防范信贷风险。具体方式是对借款人经济状况与还款情况进行实时监测
风险拨备制度。广州市工商银行应借鉴国内经验，按照国际标准，建立风险拨备制度。实际操作中，可根据信贷产生不同的风险级别标准记提风险拨备，初步建立个人消费信贷风险拨备制度建设。
担保物的落实。广州市工商银行可借鉴国外经验，将消费信贷与保险公司的有关险种、产品组合起来运作。
参 考 文 献
（1）、栗勤，《消费信贷》，中国审计出版社，2001年
（2）、李建中，《中国工业品市场的现状、问题与对策》、《经济管理》199806
1注：内容的数据来源于《中国金融年鉴》2000-2002年及中国资讯网《中国统计新闻库》
2注：栗勤，《消费信贷》，中国审计出版社，2001年
3注：汤惠君，《我国城镇居民住房消费合理化问题初探》，《消费经济》1995年
4注：数据来源取自赵人伟、李宝《经济研究》、1997年；《世界发展报告》2001年
